El saldo vencido del crédito al consumo se dispara casi al doble y la emisión de tarjetas aumenta 11.8%, sólo en un año

En julio de 2023, el número de tarjetas de crédito en circulación en México sumaron 33.72 millones, 3.56 millones más respecto al mismo mes del 2022 y la cifra más alta desde que se tiene registro.

De acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el conjunto de instituciones de la banca múltiple emitió en promedio 296 mil 475 tarjetas mes a mes en el último año.

En ese lapso, el crecimiento del financiamiento de la banca vía tarjeta de crédito a los consumidores mexicanos ha sido prácticamente sostenido.

De acuerdo con Banco de México, para agosto de 2023 la cartera vigente registró un saldo por 507 mil 916 millones de pesos, recuperando el nivel que tenía previo a la crisis sanitaria; en ese mes, el aumento del crédito vía tarjeta aumentó 17.2% en términos reales, la mayor alza desde abril de 2008, y con ello hiló 18 meses consecutivos de crecimiento, de los cuales, los últimos 11 fueron a doble dígito.

Respecto al acelerado crecimiento en el uso de las tarjetas de crédito, si bien ha contribuido al aumento del consumo en el mercado interno, convirtiéndose en el principal motor del crecimiento económico, los registros del Banco de México sobre el aumento en la cartera vencida muestran que cada vez más clientes de la banca empezaron a dejar de pagar sus cuentas: las cifras a agosto pasado muestran un saldo vencido por 13 mil 490 millones de pesos, que es 89.1% superior en términos reales a la registrada en el mismo mes de 2022.

El saldo vencido es la cifra más alta en poco más de dos años, mientras que la variación porcentual es la más alta desde abril de 2007. La magnitud de estas cifras llama la atención en el contexto actual de la economía mexicana, en el que las estimaciones más recientes de crecimiento oscilan alrededor del 3% real.

La más reciente estimación del PIB nacional mostró que el sector servicios, que concentra casi dos terceras partes de la economía nacional, aumentó en el tercer trimestre 3.4% y para los seis primeros meses 3.6%.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), el crecimiento de las ventas en la muestra denominada tiendas iguales, es decir, la medición realizada en el mismo número de tiendas mes a mes, registró en agosto un aumento anual de 3.1%, mientras que la medición al total de tiendas, es decir, para el conjunto de establecimientos comerciales afiliados a dicho organismo, el aumento fue 6.1%.

El consumo de las personas en México mantiene un ritmo acelerado comparado con la capacidad de absorción que empieza a tener del mercado laboral, que si bien, de acuerdo con las cifras del IMSS, se mantiene en expansión, el ritmo de crecimiento de la masa salarial (número de trabajadores multiplicado por su ingreso) se empieza a quedar rezagado por la mayor velocidad de avance en el consumo, lo que acelera la cartera vencida en tarjeta de crédito.

Número de cajeros automáticos se mantiene en máximos históricos

En línea con la acelerada emisión de tarjetas de crédito, el número de cajeros automáticos por parte de la banca múltiple siguió la misma tendencia. Al cierre de julio de 2023, el reporte de la CNBV contabilizó 61 mil 826 cajeros automáticos, la cifra más alta desde que se tiene registro.

Esta correlación entre emisión de tarjetas e instalación de cajeros forma parte de la tecnificación de los procesos de operación de la banca en México, así como también una política perfilada a incrementar los niveles de rentabilidad.

Entre julio de 2022 y el mismo mes de 2023, se instalaron 2 mil 437 cajeros, siete en promedio cada día, mientras que el número de sucursales, espacio en que los clientes de la banca son atendidos en forma personalizada, fueron dos menos que un mes antes, aunque a juzgar por las cifras, desde noviembre del 2021 tienden a quedarse alrededor de la cifra más reciente, muy probablemente explicada por el aumento natural de la población que se traduciría en nueva clientela.

Si bien el negocio de la banca en México ha sido boyante, a algunos intermediarios financieros les ha ido mejor que a otros, concentrando cada vez más el mercado. En el de tarjetas de crédito, las cifras de la CNBV muestran un crecimiento total anual en la emisión de plásticos de 11.8%, pero en las cifras por intermediario se aprecia que BBVA México tiene el 26% del mercado, seguido de Banamex con 24%, con lo que estas dos instituciones concentran la mitad del negocio en México.

La cifra por emisor en el número de tarjetas a julio de 2023 acusa un crecimiento anual de 19.4% en BBVA México, líder del mercado. De los 3.56 millones de tarjetas nuevas emitidas por el total de intermediarios en los últimos 12 meses, 1.42 millones (40%) fueron de este banco. Banamex en el mismo lapso emitió alrededor de 600 mil, que fue apenas el 42% de las emitidas por banco español.

En la instalación de nuevos cajeros automáticos pasó algo similar. De los 2 mil 437 instalados entre julio de 2022 y el mismo mes del presente año, 624 (26%) correspondieron a BBVA México, y su más cercano seguidor, Banamex, instaló 604 (17%) de los nuevos cajeros. En este punto destacó Banco Azteca con la instalación en ese mismo año de 654 nuevos cajeros automáticos (27%), lo que revela una fuerte competencia de este intermediario por tener una mayor parte del mercado de crédito, que hasta ahora se perfila para ser uno de los más rentables en el país.

Con información de Latinus