En la industria maquiladora de exportación priva un ambiente de incertidumbre generado por factores internos y externos
En la industria maquiladora de exportación priva un ambiente de incertidumbre generada por factores internos y externos, que se ha manifestado en “cautela” por parte de los empresarios del sector para invertir, lo cual, a su vez se ha traducido en un estancamiento del empleo y la cantidad de establecimientos en operación.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de 2023 había en México 5,167 plantas maquiladoras de exportación en operación, que empleaban a dos millones 914,332 personas y para diciembre de 2024 eran 5,210 establecimientos, es decir 43 más (0.8% más) y 21,777 empleados menos (0.7% menos).
De los 5,210 establecimientos funcionando a diciembre de 2024, un total de 932 estaban en Baja California, 722 en Nuevo León, 486 en Chihuahua y el resto en otros 15 estados.
Las entidades donde más empleo generan son Chihuahua, Nuevo León y Baja California. En esos tres estados, a diciembre de 2024 empleaban a un millón, 133,035 personas.
Si se analizan las estadísticas sobre el número de empleados en las distintas entidades durante los últimos años, se observa que Nuevo León registró un incremento relevante de población ocupada en el sector, principalmente a partir de junio de 2024, a diferencia del resto de los estados de la zona fronteriza norte, donde la ocupación se ha estabilizado o incluso disminuido.
En Baja California, en diciembre de 2022 había en operación 921 maquiladoras, cifra que se incrementó a 933 a diciembre de 2023. En diciembre de 2024 eran 932. En tanto, el número de empleados en esos lugares pasó de 377,928 en diciembre de 2022 a 363,253 en diciembre de 2023 y a 346,373 en 2024.
En Tijuana, Baja California, había 595 maquiladoras en diciembre de 2022; en diciembre de 2023 eran 607 y en diciembre de 2024 eran 602.
El número de trabajadores en esos lugares pasó de 253,651 en diciembre de 2022 a 248,944 en diciembre de 2023 y a 231,596 en diciembre de 2024.
Asimismo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el número de maquiladoras en operación pasó de 321 en diciembre de 2022 a 320 en diciembre de 2023 y a 322 en diciembre de 2024.
La cifra de empleados en esas plantas pasó de 313,459 en diciembre de 2022 a 295,805 en diciembre de 2023 y a 275,892 en diciembre de 2024. Entre 2023 y 2024 se perdieron 19,911 empleos, que representan 6.7%.
Llamó la atención en que las estadísticas del sector muestran que durante la pandemia de la Covid-19 se generó un “bache” en la generación de empleo que fue superada hacia 2023, pero en 2024 se generó una contracción en el número de personas ocupadas en el sector.
Si se analizan los salarios reales de esa industria, se observa que el rango promedio va de los 14,000 a los 16,000 pesos mensuales por persona.
Llama la atención que en Veracruz se tiene el salario promedio más alto, con 21,235 pesos. El segundo lugar es Baja California, donde, en promedio un trabajador de maquiladora es de 16,640 pesos. En Yucatán se tienen los salarios más bajos pues el promedio es de 9,919 pesos.
¿Qué motiva la “cautela”?
En entrevista, el académico de El Colegio de la Frontera Norte, unidad Nogales, Humberto García Jiménez, planteó que la cautela mostrada por los empresarios del sector al cierre de 2024 se mantiene hasta hoy y se explica primero por las acciones neoproteccionistas del gobierno de Estados Unidos y la incertidumbre política que generaron en 2024 las elecciones en el vecino país del norte.
En su opinión, del contexto macroeconómico es importante poner atención en las medidas proteccionistas del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, la guerra comercial de ese país con China y la guerra en Ucrania.
Además, la incertidumbre respecto de la revisión del T-MEC, la cual se incrementó durante las últimas horas, a raíz de las declaraciones del presidente Donald Trump, en el sentido de suspender negociaciones con Canadá, lo cual pondría, por lo menos en la discusión, la posibilidad de tratados bilaterales con México y Canadá, en lugar del trilateral, que hasta hoy funciona, y que, en 2026, tendría que revisarse, aunque todo parece indicar que habría renegociación.
En ese sentido, el especialista considera que tal vez no afectaría tanto al sector que en lugar de un tratado trilateral haya uno binacional, porque la mayor parte del comercio de las maquiladoras establecidas en México es con Estados Unidos.
Para el académico, en el ámbito externo hay otros factores que suman al ambiente de incertidumbre, como los procesos de reconversión tecnológica que la propia dinámica de los sectores que integran la industria maquiladora está generando.
Por ejemplo, la relacionada con la industria automotriz no tiene claro cómo va a ser la transición hacia los automóviles eléctricos o la farmacéutica, que experimenta cambios respecto de cómo opera en México, en relación con las grandes farmacéuticas de Estados Unidos y la aeroespacial, que se está reorganizando.
Factores internos
Por otra parte, explica que hay factores internos que contribuyen a la incertidumbre y “cautela” para invertir, como la necesidad de mayor infraestructura eléctrica.
En Tijuana, por ejemplo, hay la posibilidad de abrir más parques industriales pero la capacidad de dotación de energía eléctrica es limitada. Lo mismo sucede en otros sitios como Nogales, Sonora, donde hay espacio para construir más parques industriales, pero lo que ha ocurrido es la falta de disponibilidad de energía eléctrica.
Otro factor es la falta de disponibilidad del agua, lo cual limita las posibilidades de expansión de industrias expansivas en el uso de ese recurso.
A escala nacional, abundó, es necesario tomar en cuenta lo que dicen los analistas que, al menos a principios de año plantearon una expectativa de bajo crecimiento económico derivada del contexto externo, pero también de variables estructurales del país.
Otro elemento generado por la incertidumbre es la baja percepción para invertir en México. “La coyuntura actual no es la mejor para hacer inversiones”. Lo que ha ocurrido es que, las que están no se van, pero tampoco se expanden.
Entre esos factores que generan incertidumbre también está la falta de Estado de derecho, lo cual es un foco rojo.
El crecimiento de la inseguridad pública está afectando directamente a los establecimientos de maquiladoras en los parques industriales, apuntó.
En estados de la frontera norte se han estado registrando hechos de extorsión, robo, a las personas que trabajan en esos establecimientos.
Otro elemento importante es la corrupción, que sigue siendo un factor central sobre todo cuando se trata de apertura de nuevos negocios y el mantenimiento de operaciones dentro de la estructura formal de la economía.
También consideró que la reforma al poder Judicial también ha planteado ciertas incertidumbres respecto a la conformación de ese poder.
Oportunidades
Para el especialista, aunque la realidad ha demostrado que no es automático, entre las oportunidades para el sector está el impulso del nearshoring, particularmente lo que tiene que ver con los semiconductores.
En ese caso en particular es un proceso que requerirá mayor tiempo porque los semiconductores no implican un ensamble simple, además de que tiene una cadena de suministro desperdigada por todo el mundo.
También supone una oportunidad para el país la transición hacia manufactura avanzada y digitalización, lo cual es muy importante porque, justamente, los sectores de alta tecnología son los que se van a transferir desde China hacia Estados Unidos, la cadena de proveeduría que se pueda establecer en México va a ir enfocada con lo que se conoce ahora con las características de la industria 4.0, lo cual implica retos de infraestructura digital.
Además, el que implica la escasez de talento técnico que esas empresas requieren.
Escenarios
Ante la situación actual del sector, para el especialista existen tres escenarios: uno optimista, otro pesimista y uno intermedio.
El optimista supone que en el frente externo haya una revisión o negociación del T-MEC, que derive en claridad de las reglas para el comercio.
En el frente interno que se haga lo necesario para que haya disponibilidad de los insumos básicos para que las empresas funcionen, concretamente energía, agua, seguridad, Estado de derecho y que, si no se resuelven los problemas en el corto plazo, por lo menos haya claridad en las reglas de operación y mayores insumos.
El escenario negativo es que la negociación del T-MEC se atore, que México tenga cada vez menos capacidad de maniobra con Estados Unidos, sobre todo por el problema de la inseguridad, lo cual puede generar rigideces a la hora de negociar y la confianza para lograr acuerdos.
Un intermedio, que es más probable que pase, es una combinación de ambas y en eso va a depender mucho de la capacidad de negociación de la Secretaría de Economía y de la prudencia y sensatez que tengan los actores económicos. Las decisiones no se pueden tomar a la ligera. Hay un encadenamiento productivo desde hace años que no puede romperse.
Lo más probable, señaló el académico, es que haya un escenario gris, donde haya negociaciones difíciles, avances mínimos y mucha cautela en el sector maquilador.
Con información de El Economista.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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