Hacienda emite deuda por 12 mil millones de dólares para Pemex
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de que el gobierno federal aseguró que no se generaría más deuda para apoyar a Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que sí se emitieron 12 mil millones de dólares en bonos estructurados, una operación que será absorbida por las finanzas públicas mexicanas.
Mediante un comunicado oficial, la dependencia detalló que se concretó una colocación internacional de Notas Estructuradas Pre-Capitalizadas (P-Caps, por sus siglas en inglés), con vencimiento en 2030, por un monto total de 12 mil millones de dólares y a un plazo de cinco años. “Se trata de la segunda emisión más grande de este tipo en la historia a nivel global realizada en un solo tramo”.
“Asimismo, se precisa que la operación será incorporada al Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, conforme a los lineamientos establecidos por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Deuda Pública”, se lee en el documento.
Esto significa, en términos prácticos, que la deuda emitida se suma a la deuda total del país. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público es el indicador oficial que mide la deuda pública de México en su conjunto.
Con ello, se confirma lo que Proceso reveló desde el pasado 23 de julio, que Hacienda ya había iniciado una operación financiera que pretendía que, aunque técnicamente no apareciera como garantía directa del gobierno federal, implicaría un respaldo automático por parte del Estado en caso de que Pemex no pueda cumplir con sus compromisos de pago.
Las Notas Pre-Capitalizadas son un instrumento financiero que permite a Pemex obtener financiamiento mediante un vehículo especial con sede en Luxemburgo.
Sin embargo, el riesgo crediticio último, es decir, quién responde si hay incumplimiento, recae sobre el Estado mexicano. De acuerdo con documentos obtenidos por Proceso, la estructura de esta emisión se diseñó bajo la legislación de Nueva York, con JP Morgan como asesor exclusivo y Citi y BofA Securities como colocadores conjuntos.
Hacienda, a cargo de Edgar Amador, subrayó que los recursos obtenidos por esta vía serán destinados “al pago de obligaciones financieras y amortizaciones e intereses de deuda en 2025 y 2026 de Pemex”.
Es decir, serán utilizados para cubrir compromisos de corto y mediano plazo de la petrolera estatal, cuya situación financiera sigue siendo uno de los mayores desafíos para las finanzas públicas del país.
Demanda y condiciones
Según el comunicado de Hacienda, durante el proceso de colocación se recibieron ofertas por 23 mil 400 millones de dólares, provenientes de 295 inversionistas institucionales de todo el mundo, casi el doble del monto finalmente colocado.
Este elevado interés permitió aumentar el monto original previsto —de 10 mil a 12 mil millones de dólares— y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones financieras, el diferencial sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos se redujo de 200 a 170 puntos base, es decir, una compresión de 30 puntos base respecto al plan inicial.
La tasa cupón del bono fue fijada en 5.50% anual.
De acuerdo con Hacienda, la operación forma parte de una estrategia más amplia para optimizar el perfil de la deuda pública mexicana, al permitir un manejo más eficiente de los pasivos financieros, especialmente los relacionados con Pemex.
Aunque la operación fue anunciada inicialmente el 21 de julio, su cierre formal se realizó hasta el 29, tras un proceso de comunicación directa con inversionistas y calificadoras.
Con información de: Proceso.
Tips al momento
Morenistas en Coahuila siguen instrucciones de Alcalde, y votan en contra de Presupuesto de Egresos
Coahuila se sumó a las entidades en que no gobierna la 4T en donde diputados morenistas rechazaron el Presupuesto de Egresos, sin presentar observaciones, y es que al momento los estados de Querétaro, Durango, Guanajuato y Aguascalientes de parte de las bancadas guindas.
Esto, después que de un audio que se exhibió en donde la presidenta de Morena, Luisa Alcalde, pedía que en los estados en donde no gobierna el oficialismo, los diputados morenistas rechazaran por completo el Paquete de Egresos.
Así fue el día de ayer en Coahuila, y hace una semana en la ciudad de Chihuahua, en donde diputados morenistas votaron en contra, aunque con sus excepciones en puntos importantes como el endeudamiento por tres millones, en donde las diputadas, Rosana Diaz y Edith Palma, no votaron.
Cancelan Sesión de Diputación Permanente; no llegaron diputados
Trascendió que esta mañana el único diputado presente para llevar a cabo la sesión de Diputación Permanente fue el Presidente Guillermo Ramírez.
A unos minutos de comenzar, solo se encontraba en la Sala Morelos, Ramírez, faltando los demás diputados de la mesa directiva, Oscar Ávitia, Nancy Frías, Francisco Sánchez, Pedro Torres, Irlanda Márquez, Xochitl Contreras y José Luis Villalobos, mientras que la legisladora Rosana Díaz se encontraba en línea.
Cabe mencionar que el diputado Arturo Zubia, presentaría una iniciativa para diseñar e implementar programas integrales de acompañamiento para garantizar la inclusión, permanencia y conclusión de quienes cursan la educación básica, pero debido a la falta de quórum se canceló la sesión.
Sheinbaum tomará vacaciones en Acapulco
La presidenta Claudia Sheinbaum se une a la lista de políticos que vacacionan estos días festivos, así lo aseguró esta mañana durante su rueda de prensa matutina.
“Ya no vamos a ir a Chilpancingo, me voy de vacaciones a Acapulco tres días”, dijo la mandataria nacional al cuestionarlo sobre su posible visita al municipio.
Será este 25, 26 y 27 de diciembre que Sheinbaum se quede en la localidad costera, para disfrutar de vacaciones, regresando a labores el lunes 29. Cabe mencionar que en días anteriores la presidenta había adelantado que tomaría un descanso.
Se arman de insultos dirigente del PRI y ex Comunicación del extinto Poder Judicial
En redes sociales, el dirigente municipal del PRI, Pedro Beristaín y el también priista y ex titular de comunicación del extinto Poder Judicial, Luís Rubén Maldonado, se liaron a insultos.
Todo comenzó por una nota donde aparece registrada en el padrón de Morena, la regidora del PRI, Ana Lilia Orozco.
Luís Rubén Maldonado publicó en sus redes sociales la noticia de esta afiliación de la sobrina de Graciela Ortiz en Morena, asegurando que "no le sorprendería" que la actual dirigencia municipal del PRI, es decir a cargo de Pedro Beristaín estuviera afiliada, al sostener que juega doble y los premian.
Pedro Beristaín respondió a los comentarios asegurando que él es 100% político y 1000%priista, de los de "deberas".
Luís Rubén señaló que la ortografía de Pedro Beristaín demuestra su escasa preparación política.
Pedro Beristaín se le lanzó: "Pobre tu lealtad a un partido que te dio todo vendió traidor y Pendejo".
La reacción de Luís Maldonado: "Pedrito: el que está hueco como dirigente eres tú y vas a acabar en Morena, al tiempo. A diferencia tuya yo tengo militancia desde el vientre de mi madre y la tuya siempre ha sido por conveniencia; tan así que como dirigente ni emociones ni generas conversación: eres invisible para la sociedad..."
Gobiernos de Morena pagan con vales de "única tienda" el aguinaldo al personal de salud
Los gobiernos de Morena, pagaron con vales electrónicos el aguinaldo al personal de salud, pero que sólo pueden gastar en una tienda y en un plazo de 10 días como si fuera "una tienda de raya",
Trabajadores de Veracruz del gobierno de Morena de Rocio Nahle, recibieron su pago de aguinaldo con vales que solo se pueden gastar durante 10 días en Chedraui.
La Secretaría de Salud del Estado de Veracruz que encabeza Valentín Herrera, pagó a los empleados a través de NetPay, el aguinaldo pero solamente se puede gastar en tiendas Chedraui.
Con el cinismo que caracteriza a la 4T, el secretario de salud dijo que "no estaba ni enterado".
De nuevo con los casos de abuso de poder y corrupción.
Advirtieron atentados contra gobierno de Morena por apoyar a cartel del narco
Recientemente en redes sociales circuló un video donde integrantes del CJNG advirtieron de atentados contra el gobierno morenista de Zacatecas, por la protección de David Monreal a un grupo delictivo.
Este grupo criminal llamó a toque de queda de la población desde las 9 de la noche, e incluso les dicen a los militares y guardia nacional que no se preocupen, que pueden circular por las carreteras.
Cumplieron con los atentados, este sábado detonaron un artefacto explosivo contra autoridades estatales de Zacatecas en un camino de terracería.
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